Un preparador de impuestos produce y declara impuestos en nombre de personas o empresas. Estos profesionales de la contabilidad a menudo maximizan los reembolsos de impuestos o minimizan la responsabilidad tributaria despu茅s de aprender el c贸digo tributario y los principios contables.
Tambi茅n deben ser capaces de mantenerse al d铆a con los cambios en la legislaci贸n y los procedimientos fiscales para comunicar conceptos fiscales complejos a sus clientes.
Los requisitos de educaci贸n para preparadores de impuestos que debe cumplir var铆an, ya que los puestos de preparador de impuestos abarcan tanto preparadores de impuestos de nivel inicial como contadores con a帽os de experiencia.
Lo que distingue el camino del preparador de impuestos de otros puestos de contabilidad es que los preparadores de impuestos de nivel inicial que planean declarar impuestos para otros deben solicitar un N煤mero de Identificaci贸n de Preparador de Impuestos (PTIN) del IRS. Una vez aprobados, pueden preparar declaraciones de impuestos federales y estatales.
Las cualidades que hacen a un buen preparador de impuestos incluyen ser detallista, organizado y capaz de comunicarse con claridad. Si est谩 interesado en convertirse en preparador de impuestos, explore esta emocionante trayectoria profesional.
Pasos para convertirse en preparador de impuestos
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1
Diploma completo de escuela secundaria o certificado de GED:
La mayor铆a de los preparadores de impuestos completan un diploma de escuela secundaria o un certificado de GED para cumplir con los requisitos m铆nimos de educaci贸n para preparadores de impuestos. Este paso tarda unos cuatro a帽os en completarse, aunque algunos estudiantes tardan m谩s. -
2
Toma cursos universitarios de contabilidad, preparaci贸n de impuestos y/o negocios:
Los estudiantes a veces completan cursos universitarios o incluso un programa de licenciatura para obtener conocimientos y habilidades adicionales en el campo. Este paso suele tardar de dos a cuatro a帽os, dependiendo del programa de estudio. -
3
Inscr铆base en un curso de preparador de impuestos:
Los cursos de preparaci贸n de impuestos brindan a los estudiantes la oportunidad de aprender sobre el c贸digo tributario y c贸mo preparar impuestos. Estos programas tienen una duraci贸n de alrededor de 10 semanas, y los candidatos pueden esperar dedicar alrededor de 20 horas por semana a los cursos. Los cursos cubrir谩n temas como la ley tributaria, la preparaci贸n de impuestos y la 茅tica. -
4
Solicite un PTIN:
La credencial PTIN significa que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en ingl茅s) autoriza al preparador de impuestos a declarar impuestos en nombre de otros. El proceso de solicitud solo tarda unos d铆as en completarse. Los candidatos a menudo completan una solicitud en l铆nea en el sitio web del IRS. Una vez aprobados, los candidatos deben obtener los requisitos de educaci贸n continua cada a帽o. -
5
Trabaja como preparador de impuestos:
La mayor铆a de los preparadores de impuestos comienzan sus carreras empleados por una empresa de preparaci贸n de impuestos, aunque algunos pueden encontrar trabajo en firmas de contabilidad u otros negocios. Muchos comienzan como trabajadores estacionales, y solo trabajan durante la temporada de impuestos (por ejemplo, de enero a abril). Algunas empresas requieren que los preparadores de impuestos trabajen con un programa de software de impuestos en particular, mientras que otras brindan capacitaci贸n en el trabajo.
Educaci贸n requerida para preparadores de impuestos
Los preparadores de impuestos con t铆tulos pueden ser elegibles para m谩s perspectivas de trabajo, responsabilidades y salarios que los que no los tienen. Ejemplos de t铆tulos alternativos de preparador de impuestos incluyen profesional de impuestos remoto y profesional de impuestos junior.
Los requisitos m铆nimos de t铆tulo a menudo var铆an seg煤n el empleador, pero los profesionales calificados en preparaci贸n de impuestos a menudo tienen t铆tulos de asociado o licenciatura en contabilidad o un campo relacionado.
Hay algunas concentraciones de grado que los preparadores de impuestos pueden considerar, incluida la maestr铆a en contabilidad, la maestr铆a en impuestos (MTax) o el doctorado en jurisprudencia (JD) con una concentraci贸n en derecho tributario.
El nivel de grado o 谩rea de especialidad de un preparador de impuestos puede afectar positivamente su trayectoria profesional. Por ejemplo, los preparadores de impuestos con un JD pueden trabajar como abogados fiscales, mientras que otros imparten cursos de impuestos a nivel universitario.
Un candidato con un t铆tulo puede tener m谩s posibilidades de ser promovido a un puesto de gerente de impuestos o supervisor. Incluso pueden conseguir un trabajo en una empresa de contabilidad m谩s grande para investigar las leyes fiscales y comunicarse con los clientes.
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Licencias y certificaciones requeridas para preparadores de impuestos
Si bien no existe un requisito de certificaci贸n universal para los preparadores de impuestos, los preparadores de impuestos no acreditados que planean vender servicios primero deben solicitar al IRS un PTIN para solicitar derechos de representaci贸n limitados.
Algunos estados tambi茅n pueden tener requisitos previos obligatorios para los preparadores de impuestos, como aprobar un examen o completar un n煤mero espec铆fico de cr茅ditos de educaci贸n continua (CE).
Nueva York requiere que los preparadores de impuestos se registren en el estado y cumplan con los mandatos anuales de CE. California requiere que los preparadores de impuestos tengan una fianza de preparador asegurada.
Los empleadores podr铆an requerir la certificaci贸n de una organizaci贸n profesional, como la Asociaci贸n Nacional de Profesionales de Impuestos o el Instituto Americano de Contadores P煤blicos Certificados (AICPA). Los solicitantes tambi茅n pueden necesitar al menos un t铆tulo de asociado en contabilidad o un campo relacionado.
Certificaciones y t铆tulos opcionales
Si bien las certificaciones y los t铆tulos para esta 谩rea de especialidad son opcionales, los preparadores de impuestos a menudo buscan estas designaciones para mejorar el salario y la seguridad laboral. De hecho, ciertas industrias (por ejemplo, los servicios financieros) pueden requerir estas certificaciones para confirmar el dominio de un dominio espec铆fico o un compromiso con el desarrollo profesional.
Hay varios caminos voluntarios para los preparadores de impuestos al evaluar c贸mo convertirse en un preparador de impuestos certificado.
Para los derechos de representaci贸n ilimitados, los m谩s comunes son las profesiones de Contable p煤blico certificado (CPA), agente inscrito (EA) y abogado fiscal. El IRS otorga derechos de representaci贸n limitados a los solicitantes de registro de PTIN.
CPA
Los preparadores de impuestos deben aprobar el Examen Uniforme de CPA, que administra el AICPA.
Los preparadores de impuestos tambi茅n deben cumplir con los requisitos de educaci贸n y experiencia establecidos por la junta de contabilidad de su estado. Para mantener su licencia, los CPA deben completar cursos de educaci贸n continua cada a帽o.
EA
Los EA deben aprobar el Examen de Inscripci贸n Especial que administra el IRS. Para mantener la licencia de EA, los EA deben completar cursos de educaci贸n continua cada a帽o.
Abogados Tributarios
Como preparador de impuestos certificado, el IRS permite que los abogados de impuestos representen a los contribuyentes ante las autoridades fiscales. El camino hacia la carrera de un abogado fiscal satisfactorio puede variar, dependiendo de la formaci贸n acad茅mica y los intereses del candidato. Sin embargo, un abogado de impuestos completa rutinariamente un t铆tulo de abogado acreditado, un examen de abogac铆a y un programa especializado en derecho tributario.
Experiencia requerida para un Contable preparador de impuestos
Si bien no hay un camino espec铆fico para convertirse en preparador de impuestos, los preparadores de impuestos a menudo tienen experiencia trabajando con n煤meros y documentos financieros, y preparando sus propios impuestos. Algunos preparadores de impuestos han trabajado anteriormente en contabilidad o en un campo relacionado.
Muchos empleadores contratan candidatos con experiencia en ventas minoristas, trabajo administrativo, servicio al cliente o un puesto similar.
Puede encontrar oportunidades para aprender c贸mo convertirse en preparador de impuestos en firmas de contabilidad, organizaciones de preparaci贸n de impuestos y bufetes de abogados. Estos roles le brindan la oportunidad de fortalecer sus habilidades t茅cnicas y sociales.
Los puestos junior que pueden calificar para los solicitantes incluyen tenedor de libros y Contable del personal. Estos roles pueden requerir hasta dos a帽os de experiencia, pero la educaci贸n puede ser un sustituto de la experiencia.
Los programas vocacionales de preparaci贸n de impuestos y los roles que ofrecen capacitaci贸n en el trabajo permiten a los estudiantes aprender vocabulario y conceptos tributarios, y establecer contactos con empleadores objetivo mientras adquieren experiencia pr谩ctica.
驴Debo convertirme en preparador de impuestos?
Al considerar c贸mo convertirse en un preparador de impuestos, la decisi贸n depende de sus circunstancias y objetivos 煤nicos.
Los beneficios a considerar incluyen el potencial de ingresos, la satisfacci贸n laboral al ayudar a los dem谩s y los desaf铆os mientras se trabaja en el campo.
Un preparador de impuestos puede disfrutar de una progresi贸n profesional despu茅s de asumir m谩s responsabilidades y trabajar con una variedad de clientes. Sin embargo, hay puntos d茅biles como largas horas durante la temporada de impuestos o tener que mantenerse al d铆a con los cambios en la ley tributaria.
Los profesionales de los preparadores de impuestos incluyen:
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Aprender a presentar reclamos electr贸nicamente para reducir los errores en las declaraciones de impuestos y acelerar el proceso de preparaci贸n de impuestos. -
Acceso a los registros fiscales para facilitar a los contribuyentes el seguimiento de las obligaciones tributarias.
Las desventajas pueden incluir:
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Invertir en nuevo software o hardware para declarar electr贸nicamente los impuestos de los clientes. -
Aprender nuevas habilidades para navegar por la tecnolog铆a de presentaci贸n electr贸nica. -
Establecimiento de nuevos protocolos de seguridad para acceder a los registros fiscales.
B煤squeda de trabajos de preparador de impuestos
Aqu铆 hay algunas estrategias para usar en su viaje de b煤squeda de empleo.
- Busque trabajos de 芦preparador de impuestos禄 en el mercado objetivo utilizando una bolsa de trabajo como Indeed o CareerBuilder.
- Consulte con la agencia tributaria de su estado para solicitar una lista de preparadores de impuestos aprobados.
- Preg煤nteles a familiares y amigos si conocen a alg煤n preparador de impuestos que est茅 contratando.
- Asista a una feria de empleo y hable con preparadores de impuestos que est茅n buscando nuevos empleados.
- Con茅ctese con profesionales de impuestos para descubrir ofertas de trabajo alineadas con sus habilidades y experiencia.
Cuatro de las principales bolsas de trabajo donde puedes encontrar trabajos de preparador de impuestos:
- AICPA: ofrece una lista de ofertas de trabajo en finanzas, contabilidad y otros roles especializados en los Estados Unidos para ayudar a los solicitantes de carrera a localizar puestos anunciados por empleadores, reclutadores y otras autoridades de contrataci贸n en los EE. UU.
- Asociaci贸n Americana de Contabilidad (AAA): un gran recurso para quienes ingresan a la profesi贸n contable. Esta bolsa de trabajo ofrece puestos para contadores en el mundo acad茅mico, la pr谩ctica y la contabilidad gubernamental. La bolsa de trabajo tambi茅n proporciona recursos para educadores de contabilidad, estudiantes y profesionales sobre diversos temas de b煤squeda de empleo.
- iHireAccounting.com: un sitio web que ayuda a las empresas a reclutar profesionales calificados en finanzas y contabilidad, como preparadores de impuestos. Tambi茅n proporciona recursos para que los preparadores de impuestos puedan encontrar oportunidades de trabajo calificadas y mejorar en su profesi贸n.
- Tax Talent: ofrece una variedad de servicios para apoyar a los solicitantes de empleo, incluido un agente de empleo, una calculadora de salarios, oportunidades de educaci贸n continua y otros recursos profesionales. El sitio tambi茅n tiene una bolsa de trabajo donde los usuarios pueden buscar puestos vacantes en la industria de impuestos.
Lea m谩s consejos sobre la b煤squeda de empleo:
Oportunidades de crecimiento profesional
Las trayectorias profesionales alternativas que pueden surgir incluyen:
Analista fiscal: investiga y analiza las leyes fiscales, prepara declaraciones de impuestos y asesora a los clientes sobre estrategias de planificaci贸n fiscal. Tambi茅n pueden auditar las declaraciones de impuestos e investigar actividades sospechosas.
Los analistas de impuestos a menudo tienen una licenciatura en contabilidad o un campo relacionado, y algunos empleadores pueden requerir una certificaci贸n como CPA.
Payscale informa que el salario promedio del analista de impuestos es de $60,200 a partir de octubre de 2022. Las expectativas salariales de los analistas fiscales var铆an en funci贸n de la experiencia, la educaci贸n y la ubicaci贸n, pero el salario medio anual informado por la Oficina de Estad铆sticas Laborales (BLS) para todos los contadores y auditores fue de 77.250 d贸lares en mayo de 2021.
Asesor fiscal: asesora a los clientes sobre c贸mo minimizar su responsabilidad fiscal. Esto puede implicar asesorar sobre estrategias de inversi贸n eficientes desde el punto de vista fiscal, estructurar transacciones comerciales de manera ventajosa desde el punto de vista fiscal o negociar con el IRS en nombre de un cliente.
Los asesores fiscales tienden a tener m谩s educaci贸n y experiencia que los preparadores de impuestos, y pueden brindar un asesoramiento m谩s completo. Algunos asesores fiscales tambi茅n pueden ser contadores p煤blicos, lo que requiere aprobar un examen y cumplir con otros requisitos. El salario base promedia $62,610 por escala salarial a partir de septiembre de 2022.
Preguntas sobre la carrera de preparador de impuestos
驴Qu茅 t铆tulo necesitas para convertirte en preparador de impuestos?
No se requiere un t铆tulo espec铆fico para convertirse en preparador de impuestos, aunque muchos preparadores de impuestos tienen un t铆tulo en contabilidad o un campo relacionado. Sin embargo, los preparadores de impuestos deben completar un programa de capacitaci贸n formal para ayudar a los clientes de manera efectiva.
驴Cu谩nto tiempo se tarda en comenzar una carrera como preparador de impuestos?
Puede tomar desde unas pocas semanas hasta unos meses comenzar una carrera como preparador de impuestos. El tiempo que se tarda en convertirse en preparador de impuestos puede variar seg煤n sus calificaciones y experiencia.
驴Qu茅 certificaciones necesita a lo largo de la carrera de preparador de impuestos?
Muchos preparadores de impuestos que tienen la intenci贸n de preparar y vender servicios de preparaci贸n de impuestos comienzan con registrarse en el PTIN y completar un programa de certificaci贸n de preparador de impuestos. Estos programas a menudo cubren temas como la ley tributaria, la preparaci贸n de declaraciones de impuestos y el software de impuestos.
驴Cu谩l es la diferencia entre un CPA y un preparador de impuestos?
Los preparadores de impuestos tambi茅n pueden ser contadores p煤blicos. Un CPA ha cumplido con los requisitos de educaci贸n y experiencia de su estado, incluida la aprobaci贸n del Examen Uniforme de CPA. Un preparador de impuestos ayuda a las personas y a las empresas a calcular sus impuestos. Utilizan su conocimiento de las leyes fiscales para asegurarse de que sus clientes paguen la cantidad correcta de impuestos.