C贸mo convertirse en asesor fiscal

Los asesores fiscales son especialistas en estrategia que ayudan a las personas y a las empresas a planificar sus actividades financieras. Gran parte de su trabajo se centra en reducir las cargas fiscales de sus clientes al tiempo que cumplen con todas las leyes fiscales aplicables.

Los consultores fiscales exitosos combinan un conocimiento completo de las leyes fiscales federales, estatales y locales con creatividad y habilidades para resolver problemas. Dado que las regulaciones fiscales cambian constantemente, los consultores tambi茅n deben comprometerse con el aprendizaje y el desarrollo a lo largo de toda su carrera.

Esta gu铆a explica c贸mo convertirse en asesor fiscal. Utilice estas trayectorias profesionales directas e indirectas para planificar su educaci贸n, acreditaci贸n y preparaci贸n para la b煤squeda de empleo.

Pasos para convertirse en asesor fiscal

El camino directo

  1. Obt茅n tus t铆tulos: Estudiar impuestos en la universidad ofrece una ruta directa hacia una carrera en estrategia fiscal. En los Estados Unidos, los programas universitarios en tributaci贸n suelen aparecer a nivel de maestr铆a, pero los estudiantes de contabilidad y de derecho pueden concentrar su aprendizaje en la tributaci贸n en programas de licenciatura.
  2. Adquiere experiencia pr谩ctica: Las organizaciones profesionales que ofrecen certificaciones de asesores fiscales a menudo requieren varios a帽os de experiencia en el lugar de trabajo. Esta experiencia debe centrarse espec铆ficamente en la consultor铆a, la estrategia y la planificaci贸n fiscal.
  3. Obtener la certificaci贸n: Al cumplir con los requisitos de elegibilidad, realice los ex谩menes necesarios para certificarse como asesor fiscal. Las organizaciones profesionales de renombre ofrecen estas certificaciones. Tambi茅n puede obtener el estatus de agente inscrito con el Servicio de Impuestos Internos (IRS).
  4. Busca trabajos de consultor铆a fiscal: La certificaci贸n y las credenciales de agente inscrito pueden ayudarte a conseguir tu primer trabajo oficial en planificaci贸n fiscal. A continuaci贸n, puedes ascender desde puestos de nivel inicial hasta puestos con m谩s responsabilidad.

El camino indirecto

  1. Iniciar una carrera relacionada: Algunos profesionales migran a roles de asesor铆a fiscal despu茅s de construir carreras exitosas en 谩reas relacionadas. Por ejemplo, puede trabajar como Contable p煤blico certificado (CPA) o abogado fiscal antes de dedicarse a la consultor铆a fiscal.
  2. Desarrollar experiencia en el mundo real: Aumente su credibilidad como asesor fiscal especializ谩ndose en impuestos mientras sigue su trayectoria profesional original.
  3. Planifique su transici贸n: Investigue el mercado laboral para explorar oportunidades de consultor铆a para candidatos con sus calificaciones actuales. Si es necesario, revise sus opciones de acreditaci贸n y cree una estrategia para atraer clientes potenciales.
  4. Comienza tu nueva carrera: Cambia de tu carrera actual a un nuevo rol como asesor fiscal. Puede iniciar su propia pr谩ctica o unirse a una firma que brinde servicios de consultor铆a fiscal por contrato.

Capacitaci贸n requerida para consultores de impuestos

Cuando pienses en c贸mo convertirte en un estratega fiscal, recuerda que no hay un 煤nico camino establecido. Los asesores fiscales provienen de diversos antecedentes acad茅micos y profesionales. Sin embargo, estos fondos suelen compartir algunas caracter铆sticas comunes.

En primer lugar, la educaci贸n universitaria de los consultores fiscales a menudo se centra en gran medida en la contabilidad, los negocios o el derecho. Los programas de posgrado en tributaci贸n ofrecen otra oportunidad para desarrollar conocimientos espec铆ficos. Los programas de pregrado relevantes incluyen licenciaturas en contabilidad, administraci贸n de empresas y estudios legales. A nivel de posgrado, puede obtener una maestr铆a en contabilidad, administraci贸n de empresas, impuestos o estudios legales.

Adem谩s, los estrategas fiscales exitosos tienden a beneficiarse de la experiencia pr谩ctica. Utilizan los conocimientos y t茅cnicas adquiridos en entornos profesionales en beneficio de sus clientes. Por lo tanto, su educaci贸n a menudo combina tanto el aprendizaje en el aula como el experiencial.

Licencias y Certificaciones Requeridas para Consultores Fiscales

Los requisitos de acreditaci贸n dependen del alcance de sus deberes laborales como asesor fiscal. Si simplemente proporciona estrategia y asesoramiento, no necesita ninguna credencial en particular que no sea experiencia comprobada.

Algunos asesores fiscales preparan declaraciones de impuestos para sus clientes. Para realizar esta funci贸n, debe tener un N煤mero de Identificaci贸n de Preparador de Impuestos del IRS. Estas identificaciones est谩n disponibles para preparadores de impuestos certificados y otros profesionales de impuestos.

Otros asesores fiscales representan a sus clientes en las relaciones con el IRS. Si planea ofrecer este servicio, debe tener una certificaci贸n de agente inscrito en el IRS.

Los asesores fiscales tambi茅n pueden obtener credenciales opcionales para mejorar su posici贸n profesional. En la siguiente secci贸n se detallan estas certificaciones.



Aprenda c贸mo obtener una certificaci贸n de preparador de impuestos certificado






M谩s informaci贸n sobre c贸mo obtener una certificaci贸n de agente inscrito




Certificaciones y t铆tulos opcionales

A la hora de pensar en c贸mo convertirse en asesor fiscal, hay que tener en cuenta que muchos profesionales proceden de la contabilidad. Una licencia de Contable p煤blico certificado (CPA, por sus siglas en ingl茅s) y la experiencia relacionada pueden ser un activo atractivo para los aspirantes a consultores fiscales. Los requisitos de renovaci贸n var铆an seg煤n el estado, pero la mayor铆a de las jurisdicciones requieren que los candidatos se recertifiquen cada 1-2 a帽os y completen un n煤mero espec铆fico de cursos de educaci贸n profesional continua.

El Consejo de Acreditaci贸n de Contabilidad e Impuestos (ACAT, por sus siglas en ingl茅s) ofrece un programa voluntario de certificaci贸n de asesor fiscal acreditado (ATA, por sus siglas en ingl茅s). La credencial ATA demuestra sus habilidades avanzadas y puede aumentar su atractivo para ciertos empleadores.

Las pautas de elegibilidad de ACAT incluyen:

  • Al menos tres a帽os de experiencia profesional en planificaci贸n fiscal, consultor铆a, cumplimiento y/o preparaci贸n de declaraciones de impuestos
  • Al menos el 40% de esa experiencia profesional debe ser espec铆fica para tareas de consultor铆a y planificaci贸n fiscal

Nota: ACAT cuenta cada temporada de impuestos de enero a abril como un a帽o de experiencia. Para obtener la certificaci贸n ATA, debe aprobar un examen estandarizado emitido por ACAT. El examen consta de dos partes: si apruebas una parte pero suspendes la otra, puedes volver a realizar solo la parte que no aprobaste anteriormente.

El mantenimiento de la credencial ATA requiere una tarifa de renovaci贸n anual. Tambi茅n debe cumplir con los requisitos de educaci贸n continua. Los profesionales que poseen credenciales ATA deben informar sus cr茅ditos de educaci贸n continua cada tres a帽os.



M谩s informaci贸n sobre c贸mo obtener la credencial ATA




Experiencia requerida para los asesores fiscales

Los profesionales de impuestos no requieren ning煤n nivel particular de experiencia para iniciar carreras como consultores. Los empleadores y los clientes valoran principalmente su capacidad para navegar por la ley fiscal y encontrar oportunidades de ahorro sin dejar de cumplir. El desempe帽o de estas funciones a un alto nivel exige un amplio conocimiento de los c贸digos y regulaciones fiscales.

Los asesores fiscales suelen desarrollar este conocimiento a trav茅s de la educaci贸n y la experiencia laboral. Considere las siguientes opciones para desarrollar experiencia:

Para obtener la certificaci贸n ACAT como asesor fiscal acreditado, necesitar谩 al menos tres a帽os de experiencia laboral centrada en los impuestos.

驴Debo convertirme en asesor fiscal?

Los expertos laborales a menudo caracterizan las carreras tributarias como caminos estables y pr谩cticos que prosperan en todas las condiciones econ贸micas. Los asesores fiscales siguen teniendo demanda independientemente de los cambios en la econom铆a en general, ya que las personas y las empresas a煤n deben cumplir con sus obligaciones fiscales.

Sin embargo, recuerde que la ley fiscal de EE. UU. es muy compleja cuando piense en c贸mo convertirse en asesor fiscal. Como se帽ala el Centro de Pol铆tica Tributaria, la pol铆tica tributaria no funciona 煤nicamente para generar ingresos del gobierno. Tambi茅n debe trabajar para equilibrar la econom铆a y brindar asistencia a los miembros vulnerables de nuestra sociedad.

Aprender los detalles de las leyes tributarias federales, estatales y locales requiere tiempo, esfuerzo y dedicaci贸n. Para las personas con las habilidades necesarias, las carreras de impuestos pueden ser muy gratificantes y agradables. Los expertos en impuestos bien establecidos y capaces tienden a beneficiarse de la fuerte demanda de empleo, lo que crea el potencial de obtener un alto ingreso.

B煤squeda de trabajos de consultor fiscal

Los profesionales de impuestos generalmente avanzan a trabajos de consultor铆a despu茅s de adquirir a帽os de experiencia en roles relacionados o secundarios. Las redes profesionales que construyen a lo largo del camino pueden generar oportunidades de trabajo a medida que hacen la transici贸n a la estrategia fiscal y la planificaci贸n fiscal.

Las organizaciones profesionales de contabilidad, impuestos y derecho tributario a menudo organizan conferencias, eventos de desarrollo profesional y recursos para desarrollar la carrera. Unirse a una asociaci贸n miembro y participar activamente puede mejorar su acceso a oportunidades profesionales. Considere las siguientes bolsas de trabajo:

  • TaxTalent: Esta bolsa de trabajo l铆der permite a los usuarios filtrar cientos de vacantes disponibles por t铆tulo de trabajo, tipo de puesto y especializaci贸n fiscal.
  • Bolsa de trabajo global de la Asociaci贸n de Contadores P煤blicos Certificados: La bolsa de trabajo de ACCA ofrece acceso gratuito a una bolsa de trabajo internacional. Con茅ctese con oportunidades en Am茅rica del Norte, Europa, Asia y m谩s all谩.
  • etaxjobs: Esta bolsa de trabajo global conecta a los profesionales de impuestos con varios roles fiscales. Los solicitantes de empleo pueden utilizar los filtros de b煤squeda para encontrar puestos de alto nivel, puestos remotos y otras oportunidades de nicho.
  • Consultores 500: La bolsa de trabajo de Consultants 500 mantiene un enfoque exclusivo de servicios profesionales. Ingrese palabras clave relacionadas con los impuestos en la funci贸n de b煤squeda del sitio para ubicar las vacantes actuales.

Oportunidades de crecimiento profesional

Los consultores fiscales altamente experimentados y de alto rendimiento pueden trabajar para obtener oportunidades profesionales de alto nivel. Los puestos de alta direcci贸n son puestos ejecutivos de alto rango que incluyen 芦jefe禄 en el t铆tulo del puesto.

Los expertos en impuestos corporativos de alto nivel generalmente se denominan directores de impuestos (CTO). Un CTO suele trabajar con o bajo la direcci贸n del director financiero (CFO) de una empresa. Por lo general, son responsables de:

  • Desarrollar los procesos utilizados por las divisiones o departamentos de impuestos internos
  • Monitorear las operaciones diarias, identificar 谩reas de mejora y promulgar los cambios necesarios
  • Garantizar el cumplimiento organizacional de todas las leyes fiscales aplicables
  • Supervisar la contrataci贸n y gesti贸n del personal fiscal de alto nivel

Los CTO tienen altos niveles de responsabilidad, que reflejan sus tasas salariales. A partir de septiembre de 2022, Salary.com informa que el salario medio (percentil 50) de CTO en los Estados Unidos es de $ 256,100 por a帽o. Mientras tanto, Glassdoor enumera su compensaci贸n total, incluido el salario y los beneficios, en alrededor de $ 223,260 por a帽o.

Preguntas sobre c贸mo convertirse en asesor fiscal

驴Cu谩l es la diferencia entre un preparador de impuestos y un asesor fiscal?

Los preparadores de impuestos ayudan principalmente a los clientes a identificar y reclamar deducciones y cr茅ditos que reducen sus cargas tributarias. Tambi茅n presentan declaraciones de impuestos para sus clientes. Los asesores fiscales pueden ofrecer estos servicios, pero tambi茅n gu铆an a los clientes a trav茅s de estrategias de gesti贸n de ingresos y activos a largo plazo relacionadas con la tributaci贸n.

驴C贸mo me convierto en estratega fiscal?

No hay un camino establecido para convertirse en un estratega fiscal. Los estrategas fiscales exitosos son expertos que construyen sistem谩ticamente sus conocimientos a trav茅s de la educaci贸n y la experiencia profesional. Muchos provienen de formaciones acad茅micas en contabilidad, negocios, derecho o impuestos.

驴Qu茅 habilidades se necesitan para ser asesor fiscal?

La habilidad dura m谩s fundamental necesaria para tener 茅xito como asesor fiscal es un conocimiento integral de todas las leyes fiscales federales, estatales y locales. Los estrategas fiscales tambi茅n deben encontrar soluciones creativas a situaciones complejas, lo que requiere un pensamiento cr铆tico avanzado y habilidades de resoluci贸n de problemas.

驴Es la consultor铆a fiscal una buena carrera?

Por lo general, los expertos consideran que la consultor铆a fiscal es una trayectoria profesional estable. Los profesionales de impuestos siguen siendo demandados por los contribuyentes individuales y las empresas en todas las condiciones econ贸micas. Los datos de la escala salarial de septiembre de 2022 indican un salario medio de consultor fiscal de 62.613 d贸lares.